Curta-metragem de ficção produzido em 35mm pela Artenova Filmes em 1984 e exibido nos cinemas através da Lei do Curta a partir de 1985. Roteiro e direção de João Velho. O filme foi exibido nos principais festivais nacionais entre 1984 e 1985, tais como Festival de Brasilia, Festival de Gramado, Festival Rio-Cine, e no 1º Festival de Fortaleza, onde consquistou três troféus Iracema, de melhor direção, melhor trilha-sonora e melhor filme pelo júri popular. O elenco contou com o ator Rubens Correa no papel do poeta Manuel Bandeira.